管理咨询师：战略咨询中资料收集方法

徐老师

　战略信息获取是指在战略咨询过程中，咨询人员将客观存在、与战略有关或者有用的各种信息，采取适当的方式、方法，有效汇集在一起的行为。战略信息的获取是信息处理的起点，也是后续战略决策选择和制定的重要基础。　　信息获取的方法主要包括资料收集、访谈和问卷调查。
　　一、资料收集的内容
　　资料收集分为客户内部资料收集和外部资料收集。
　　(一)内部信息收集
　　内部信息收集是指对客户内部的生产、经营、管理活动的原始数据的汇集与初步加工。内部信息的来源主要有：企业会议、决议文档资料、财务报告和统计报表、制度范本、现场观察记录以及有关的原始凭证和台账、企业问卷调查和员工访谈所得资料等。
　　内部信息收集内容主要应包括：
　　(1)历史沿革——企业成立背景及发展史、前概况，领导班子概况等;
　　(2)重大会议相关资料——年度工作报告、要领导人重要讲话、董事会重大决议
　　等;
　　(3)前一阶段发展规划及其执行情况及相关支持性文件;
　　(4)股权结构及治理结构;
　　(5)各项经济技术指标完成情况;
　　(6)组织结构和组织管理信息——组织机构图，部门负责人等;
　　(7)人力资源状况——员工数量、年龄结构、学历结构、职称状况、人力资源规划和人力资源管理制度等;
　　(8)主要业务流程——业务结构、业务流程;
　　(9)生产技术状况——生产布局、生产能力、产品结构、研发能力、工艺装备水平等;
　　(10)市场营销状况——主要销售途径和销售策略、销售网络、主要客户信息等;
　　(11)财务状况——资产结构、盈利状况、资金运营状况等;
　　(12)行业和主要竞争对手——主要竞争对手的规模、结构、技术、财务、产品状况以及行业内优势企业的基本状况。
　　(二)外部信息收集
　　外部信息收集是指对来自客户外部的相关数据的收集。外部信息的收集渠道主要包括查询咨询公司已有的数据库、查阅国家或地方统计数据、查阅专业杂志和期刊文章、外部专家访谈、市场调查公司报告和上网搜索相关资料等。
　　外部信息收集内容主要应包括：
　　(1)国家相关政策——国家出台的相关法规和政策信息;
　　(2)行业发展现状及趋势——目前行业的供给和需求状况，市场中生产者的状况，国家相关政策对行业的导向作用等;
　　(3)市场产品结构化概况——市场产品的供给和需求状况，产品的发展趋势等;
　　(4)市场(产品)竞争状况——主要竞争者、生产规模、技术工艺、核心竞争力、管理模式及其发展规划等，尤其要收集优势企业的相关信息;
　　(5)技术和研发状况——行业主要生产技术发展情况、行业未来生产技术发展趋势、行业研发规模、结构等。
　　二、资料收集的方法
　　战略咨询需要收集的信息量很大，资料收集的原则是：以第一手资料为主，尽可能多的收集一手资料;二手资料为辅，使用二手资料时要尽量验证资料来源的真实性和可靠性。
　　资料收集的方法主要有：
　　1.向客户提供资料清单，要求客户按照资料清单提供资料。
　　2.利用互联网络查询收集资料，尽量从国家、地方或者行业协会专用网站收集，如国家和地方统计局网站，以保证资料的可靠性。
　　3.查询国家行业出版物，如国家年度报告、行业年度报告等。
　　4.查阅专业杂志和期刊。
　　5.拜访行业内的专家，利用他们的专业背景，探寻信息。
　　6.购买调查公司的调查报告。
　　三、资料收集中应注意的问题
　　(一)注意资料的审核与判定
　　正是因为资料来源的多渠道性和资料的多样性，要注意对资料真实性和有效性进行审核和判定，并依据真实性和有效性对前期的假设问题进行相互印证。
　　(二)注意对信息资料的管理
　　要对资料收集过程进行管理，形成研究数据库。
　　(三)注意对资料范围的把握
　　(四)注意与客户协调、沟通
　　(五)尊重资料提供者的意见
　　(六)考虑收集资料的必要性和成本

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